客户关系管理（CRM）是管理与客户和潜在客户互动和关系的一个整体解决方案，CRM旨在帮助管理与受众的互动关系，以完成更多的销售并获得更多的收入。当然当业务开始增长时，也会经历一些艰难的时刻，如收集和管理客户数据，跟踪买家潜在行为，优化客户体验，同时了解整个业务，管理一个快速增长的业务是一项充满挑战性的工作。有了一个可靠的CRM，可以把所有的客户数据集中到一个地方，并利用这些数据来提高营销业绩。最重要的是，可以把CRM与WordPress网站整合起来，以便更好地从访问者那里收集可操作的信息，这就是WordPress CRM插件派上用场的地方。它们可以帮助你管理大型联系人数据库，并让你了解情况，以便你可以做出数据驱动的决策。

什么是WordPress CRM插件？

如前所述，CRM是指客户关系管理，当WordPress被用作一个CRM解决方案时，我们把这个系统称为WordPress CRM。WordPress的CRM插件是一个用来跟踪客户数据和销售线索的系统，随着业务增长，将开始与更多的客户和营销线索打交道，联系人数据库也在不断变大，客户数据库越大，就越难了解客户。有了WordPress的CRM插件，你可以轻松地将CRM功能添加到你的WordPress网站，同时帮助你捕捉、存储、组织和管理联系人数据，并通过各种数据对他们进行分类和过滤，以便能更好地服务他们。

为什么你需要一个WordPress CRM插件？

市场上有许多CRM工具，但为什么要选择WordPressr的CRM插件？CRM作为客户联系细节的中心，可以很容易的获得、搜索和管理联系人。此外，高端的CRM通常拥有日历、任务管理、电子邮件营销和网站表单创建等功能，以帮助组织产生和跟进线索。通过插件，可以轻松地访问与你的WordPress网站集成的联系人，管理客户关系、增加销售、跟踪营销线索，并发展你的在线业务。而且由于员工对WordPress很熟悉，他们不必从头开始学习，另外WordPress的CRM插件比基于云的CRM成本低，总而言之，WordPress的 CRM插件在提供各种主要功能的同时，还具有便利性和可负担性。

在选择WordPress的CRM插件之前需要考虑的事项

1.用户友好性

CRM插件应该有一个用户友好的界面，它还应该允许你保持管理和客户界面的易操作性，学习曲线太陡峭容易让人失去信心，同时不利于团队推广和学习。

2.线索生成

CRM插件应该有一个收集营销线索的完整设置，可以大大的节约时间，用户可以在网站的不同页面上使用不同的表格和模板，像拖放、小部件、快捷键等功能都是非常有帮助的。

3.数据存储

在多个数据库上存储联系人可以确保数据的安全性和减少冗余，一旦受众人数开始增加，也可以提供无限制的存储，还不必支付更多的费用。

4.分类功能

通过分类标签、过滤、细分等功能，可以使管理一个巨大的联系人数据库变得更加简单和容易，对目标客户运行有针对性的活动也变得轻而易举的事情。

5.报告和分析

提供报告和图表，用户可以更好地分析数据，让用户全面了解业务表现以及需要改进的地方，然后做出优秀的数据决策。

6.营销自动化

使用营销自动化功能可以处理不同的营销渠道，节约时间，并大大提高营销效率。

7.集成

有了这个功能，像整合、添加扩展或应用等设施，CRM将成为所有营销需求的一站式解决方案，

常见的WordPress CRM插件

HubSpot

HubSpot有内容管理、社交媒体营销、着陆页、营销分析、客户支持，甚至SEO等工具。它与400个服务和应用程序集成，提供一站式营销服务功能，可以满足所有可以想象的客户关系需求。对于大多数用户来说，HubSpot WordPress插件可以起到很好的营销作用，可以使用HubSpot来跟踪WordPress页面的SEO效果，当使用HubSpot在博客、服务页面或网站内容上创建行动呼吁时，可以将它们整合到WordPress中，并使用HubSpot的页面性能报告来衡量行动呼吁的有效性。

HubSpot WordPress插件更像是HubSpot服务的一个入口，就使用HubSpot的所有功能而言，它是有限的，但它确实提供了一些伟大的工具，可以利用这个免费插件做一些想要做的事情。在不花钱的情况下，你将获得一个具有大量管道管理功能的插件，以捕捉访客信息，存储他们的详细资料，并轻松地与他们联系。从无缝融入你的WordPress网站的联系表格，到建立电子邮件列表、查看联系信息和联系客户的链接等一系列功能。HubSpot CRM插件甚至包括免费的即时聊天功能，允许在网站上添加即时聊天功能，以吸引和帮助游客。HubSpot WordPress插件不需要在内容管理系统和CRM软件之间来回切换来跟踪你的增长，而是让你直接在WordPress仪表盘内查看你的分析结果。此外，这个插件与其他流行的WordPress解决方案，如Gravity Forms、WooCommerce、Stripe和Zapier整合得很好。

Bitrix24 CRM

Bitrix24 CRM是一个免费的WordPress CRM解决方案，非常可靠，是一个专门为WordPress整合的CRM，不用担心过多的插件而导致系统臃肿。安装该插件后，Bitrix24表单的所有链接都会以嵌入式表单的形式显示在WordPress网站上。利用独特的表单生成器，既可以嵌入到网站，也可以留在Bitrix24的服务器上并托管在云端。既可以从你的网站上通过一个链接将访问者送到你的表格，还可以根据自己的需要定制表格，并添加多个表格管理员来监督它们。一旦有人填写了表格，他们的信息就会进入你的CRM数据库。在数据库中，你会发现一个联系活动流，可以为你自己或你的团队做笔记，并找到联系报告和关于你的客户在销售漏斗中的数据。

这个免费的Bitrix24小组件可以在网站上插入即时聊天、回电请求和各种网络表格，并且聊天和表格的所有信息都会自动导入免费的Bitrix24 CRM中。Bitrix24支持多达12名代理，易于定制，可在移动、网络和桌面应用程序上使用。你也可以用这个插件在你的WordPress网站上安装即时聊天和回拨小工具，手动添加联系人，或者在网站上创建一个潜在的生成表格时自动捕捉他们。

WP ERP

WP ERP不仅仅是一个CRM，这是一个完整的企业管理工具，包括人力资源管理、会计和CRM，CRM是其中的核心部分，主要针对中小企业。使用WP ERP插件，可以获得联系人管理和过滤、用户、客户和员工的日程安排、报告以及各种联系人组。付费专业高级版本中可以获得HubSpot、Zendesk、MailChimp、Salesforce和WooCommerce自动同步联系人、与Gravity Forms集成以及诸如向客户和客户发送SMS消息等附加功能。WP ERP CRM还有联系人记录功能，可以通过自定义参数进行分割，自动生成活动日志，通过调度工具在插件内预订会议。

UpiCRM

UpiCRM是为WordPress网站提供的专用线索管理解决方案，有了UpiCRM，就可以免费获得一个完整的WordPress的CRM和线索管理包。UpiCRM免费且易于设置，对于需要一个具有基本CRM功能的轻量级解决方案的网站所有者来说是非常友好的。通过集成的情报和跟踪工具以及协作和联系管理功能，你可以找到你正在寻找的客户数据，并发现改善营销和转换结果的方法。如果需要把所有的联系人转移到另一个系统，UpiCRM WordPress插件还提供了批量导出功能。此外，UpiCRM将来自所有的表单工具，包括Ninja Forms、Gravity Forms和Contact Form 7的所有线索汇总到一个单一的存储库。整合功能也优于竞争对手，包括WordPress插件，与其他CRM的整合，以及Google Drive整合。

通过将现有的数据库和表单数据导入UpiCRM，在你的WordPress仪表板上创建了一个庞大而独特的数据库，将它们映射到一个单一的、中央的和统一的数据库中。UpiCRM为来自你所有的表格、数据中心、社交网络的联系人生成一个注册数据集，做到了内部控制、传输、监控、收集和保存所有在线网站的所有参考和提交的所有线索。使用创新的GDPR功能来积累来自众多网站的线索，将线索转移给团队成员和同事，与CRM系统、负责部门和Google Drive完美相结合，UpiCRM插件提供改进的评估和性能测量能力。它将营销渠道与每个线索联系起来，实现了URL UTM标签系统，使你能够收集、提交和评估你维护的促销策略。

FluentCRM

Fluent CRM是一个专注于电子邮件营销的WordPress的CRM插件，也是一个自我托管的CRM插件，提供优秀的营销自动化功能。FluentCRM增加了运行自动化电子邮件营销的能力，为个性化的内容细分联系人，并跟踪营销线索，同时把他们转换为客户。通过CSV文件手动注册联系人，或为创建联系人设置触发事件，如填写表格或购买。FluentCRM集成了领先的WordPress插件，如WooCommerce、AffiliateWP、LearnDash、 LifterLMS、Easy Digital Downloads和Memberpress。

FluentCRM非常适用于那些经常向受众发送电子邮件的人，免费版本满足了小型企业的所有基本需求。如果你有一个中等或已经成长起来的大型企业，可以付费使用FluentCRM的高级版本，与其他的竞争对手相比，价格也非常便宜。为了方便用户编写电子邮件内容，FluentCRM在WordPress管理界面上添加了一个用户友好的电子邮件生成器，可以从头开始编写邮件，也可以创建可重复使用的邮件模板，在FluentCRM的A/B测试功能的帮助下进行优化。这个插件还可以让你在发送之前预览你的邮件，并在分析视图中看到相应的性能指标。

用户可以使用FluentCRM存储无限的数据和发送无限的电子邮件，运行和管理无限的电子邮件营销活动，详细的用户概况和客户跟踪，所有客户的活动也将被记录在CRM中。先进的细分和自动化功能，让你使用不同的条件逻辑非常精确地过滤你的受众。你可以创建列表、给联系人打上标签、并创建动态或行为细分。利用该CRM的电子邮件排序功能，向大量的人发送重复的电子邮件变得更加容易。

Presspoint

Presspoint是一个高级WordPress插件，以前被称为PauPress，在2014年10月以Presspoint CRM的名义重新推出，是一个功能丰富的强大的CRM插件。Presspoint提供的各种功能可以帮助你快速、轻松地与你的客户联系和互动，除了捕捉和存储客户数据，Presspoint还可以让你做很多事情，如通过与MailChimp整合发送电子邮件自动回复和批量邮件活动。作为WordPress管理的一部分，电子商务、会员制、电子邮件营销等都被整合到服务中。

此外，该插件不仅提供出色的功能，而且还提供复杂的查询功能和报告功能。在报告的帮助下，可以用来探索数据，找到有趣的信息，或执行批量操作，如编辑或发送大型批量电子邮件。除了用户界面与WordPress无缝集成外，Presspoint插件有一些你能找到的最全面的CRM功能，提供先进的报告、电子邮件自动化功能、强大的电子商务工具和联系人管理。这个插件的免费版本拥有一个企业开始建立客户数据库所需的一切。

WP smart CRM & Invoices FREE

WP smart CRM & Invoices FREE涵盖了比标准CRM更多的内容，是一个令人印象深刻的办公和业务管理工具的集合，为所有用户提供了一个干净和可管理的CRM系统，核心的CRM和发票插件功能都是免费的。这款插件包括客户档案格子、通知系统和一个用于组织你的联系人以便将来发送消息的漂亮模块，你可以在CSV导入按钮的帮助下导入你的联系人名单。该插件还作为一个待办事项和发票系统，允许公司从同一个仪表板上完成多项任务，而且不花一分钱。发票模块允许自定义签名和品牌。

CRM内部提供了一个待办事项清单来指导你的组织，让你了解接下来需要完成的任务。付费专业版本包括高级客户支持、多页发票、文件上传、全页面布局，以及更多满足CRM和发票需求的功能，专业版支持多种货币，包括美元、GPB和欧元。例如，你可以选择WooCommerce的其他插件或客户服务代理选项。通过流行的支付网关（如Stripe和PayPal）收集你的付款。

vCita CRM and Lead Management

vCita CRM是另一个CRM插件，专为小企业主而设计，功能非常丰富且功能强大，几乎与任何网站平台都兼容。可以实现付款、负责与客户进行对话、消息传递以及轻松流畅地安排会议，同时在整个过程中跟踪他们的运行流程，以便将他们引导到团队中的合适人员。与其他CRM插件一样，它通过从实时聊天小部件收集数据来自动在CRM中生成潜在客户，同时对这些潜在客户进行组织、标记并分配给团队的不同成员。这个插件在WordPress的基础上增加了线索捕捉功能，并引入了一些其他功能，使你能够与你的营销线索和客户保持联系。你也可以使用其强大的搜索功能轻松地从数据库中挑选出联系人，并在内置的日程安排和日历工具的帮助下建立会议。

vCita CRM还提供了一个移动界面，用户可以随时随地的处理自身业务，并在需要时为客户提供服务。该应用程序拥有你需要的工具，在不牺牲设计和功能的情况下，提高团队的生产力。vCita 不仅仅可以在终端上进行使用，还允许客户通过在线门户访问他们的数据，甚至可以直接从CRM进行新的购买和预订会议。vCita不仅适合移动设备，而且还允许客户在白天或晚上的任何时间通过自助服务门户与用户沟通。

Agile CRM

Agile CRM是市场上最强大的CRM之一，也是WordPress的高级CRM插件，提供了一个即时的解决方案，以最简单的方式在零成本下保持健康的客户关系，产生良好的利润和满意的业务服务。Agile CRM为多达10个用户提供免费计划，从技术上讲，如果一个组织人数不超过这个标准，他们最终可以不支付任何费用。此外，这个插件使用广泛的集成和部件，可以在一个页面下查看来自其他各种商业应用程序的客户数据。Agile CRM插件有助于健康的客户管理和促进业务，由于专注于人与人之间的联系，通过连接你的联系人名单，并与这些联系人互动，帮助建立一个可靠的客户关系。Agile CRM可以整合到任何电子商务平台或网站，而且它有一个专门针对WooCommerce的产品。WooCommerce系统包括客户管理、智能工作流程、网络参与等方面的工具。

Zoho CRM Lead Magnet

Zoho CRM本身是一个高质量的CRM，适合规模化和大中小型企业，包含协作工具、人工智能辅助的即时聊天功能、自动工作流程和深度报告，是一个成熟的解决方案，用于管理多个平台的客户关系，可以将许多任务自动化，以节省时间。Zoho该工具支持几乎所有渠道的沟通，包括即时聊天、社交媒体、电子邮件和电话，并提供分析、人工智能和过滤功能，帮助你跟踪和预测与企业的每次互动。利用这些功能，你可以通过在一个平台上管理所有的对话来简化与客户的沟通，并通过使用小工具来监测每次互动的成功与否，并排查看统计资料。

Zoho CRM Lead Magnet是一个用于捕获线索的表单生成器，为支持大型和小型WordPress企业而制作。利用其直观的界面，你可以组织你的线索和客户，为不同的线索设计模板，并定制你的仪表板。它可以让你在你的仪表板内建立网络表格，并通过短代码的方式把它们放在你的WordPress网站上，然后收集访客数据并自动发送到你的Zoho CRM账户。

UkuuPeople

UkuuPeople是一个免费的WordPress CRM解决方案，对用户非常友好。UkuuPeople的核心插件包从多个来源收集联系互动信息。UkuuPeople还从前端表单中收集数据，并使团队之间的信息共享变得容易。你可以将文件附加到联系人档案中，还可以管理即将到来的时间表和待办事项。高级版本包括用于管理销售漏斗的工，与你选择的联系表单插件一起工作，以捕捉和管理线索。它拥有强大的用户管理功能，使你能够配置角色、分配线索、对联系人进行分组并发送电子邮件，是团队合作的理想选择。UpiCRM还提供了一个先进的分析系统，从你的仪表盘上提供对用户活动的详细见解，这有助于收集流量来源并将你的线索与这些来源实际联系起来。

Freshworks CRM

Freshworks最适合寻求中型到企业级解决方案的成熟企业，它与WordPress的良好整合能够将CRM的功能与CMS顺利的结合起来，无论你拥有什么样的业务，Freshworks CRM提供最好的解决方案。一个优秀的客户管理插件可以管理客户关系，同时消除使这一过程变得复杂的不必要步骤。通过自动化的电子邮件激活，使你与客户的对话个性化，并涵盖任何询问和讨论，以满足你的营销线索。

Freshworks CRM采取了与我们迄今所见的CRM一些不同的方法，采用了人工智能的方式来推动你的转换工作，包括预测性评分来确定联系人的转换可能性，人工智能辅助机器人来帮助即时聊天、智能匹配来寻找联系人列表中的重复内容等等。在Freshworks CRM插件的协助下，只需停止做培养线索的重复性工作，并将此类流程自动化，让你增长更多的机会，在全球范围内扩展你的业务，并将线索转化为放心的客户。有了这个插件，你还可以获得各种高端功能，如拖放式旅程构建器、网络表格和工作流程的自动化。

WP-CRM

WP-CRM就像它的名字一样：适用于WordPress的完全免费的CRM。WP-CRM系统是专门为小型企业打造的，重点在于方便联系人管理，简化项目管理，以及与其他应用程序的无缝整合。也像我们看到的其他工具一样，这个插件可以帮助管理你的客户群，而不需要在不同的应用程序之间切换，所有的客户数据都被组织在WordPress仪表板上，以实现无缝的工作流程。WP-CRM使用起来也很容易，因为WP-CRM系统允许你从CSV中导入联系人，并与其他服务如Slack、Mailchimp、GravityForms和Zendesk集成。CRM 插件可以获取可能已经拥有的信息，并比默认情况下更好地利用它，可以更加有效地用于管理所有客户、供应商、合作伙伴、附属公司等。

WP Fusion

当涉及到CRM系统时，与在业务中经常使用的工具整合是一个重要的优势，使用WP Fusion，可以轻松地将CRM中的所有数据与CMS（WordPress）数据进行同步。WP Fusion是一个功能强大的CRM插件，可以让你观察任何数据，从潜在客户点击一个特定链接的频率到他们观看视频的时间。WP Fusion与100多个WordPress插件集成，可以与知名的会员制、电子学习和电子商务工具很好地配合，帮助你的网站营销功能作为一个整体运作，而不需要把不同的任务分开。特别是在用户需要建立一个会员制网站并保持客户的所有信息同步（订阅自动化）、跟踪销售线索、或阅读交易情况的时候。利用用户的CRM中的标签来创建无障碍的会员网站，简化与LMS系统（学习管理系统）的整合，如LearnDash和LifterMS，追踪媒体参与程度，以及学生的进展情况，让用户能够访问带有CRM标签的内容。

DX Sales CRM

DX Sales CRM是Devrix开发的一个WordPress插件，允许小企业主直接在他们的WordPress仪表盘中管理他们的交易，支持处理有关公司、客户和项目的数据。DX Sales CRM是用户通往更好的组织、更高的熟练度以及与你的客户和顾客更紧密联系的通道。DX Sales CRM界面简单易用，非常灵活，用户可以把多余的时间用于发展业务，而不用花费时间来学习插件的使用。可以在几秒钟内创建详细和可搜索的客户和顾客联系记录、创建和下载进度报告，跟踪每周将完成的销售数量，帮助更好地维护你的业务。

Jetpack CRM (formerly Zero BS CRM)

Jetpack是一套备受赞誉的WordPress优化、分析和安全工具，适用于各种企业。Jetpack CRM听起来很新，但它在这个行业已经有相当长的时间了，以前被称为Zero BS WordPress CRM。Jetpack CRM是为那些在管理客户时需要帮助的企业家和自由职业者设计的，还可以与WooCommerce进行无缝对接，使其成为在线商店的最佳选择。Jetpack CRM允许自定义字段、标签、活动日志和联系人导入，以适合用户业务的方式填写数据库，内置的电子邮件系统可以很方便地联系客户和团队成员。Jetpack CRM还可以让B2B企业家和小企业有效地沟通和营销，将任何联系人添加到公司，或为公司创建联系人，以便在CRM系统中更好地了解和跟踪你的访客、线索和客户。它允许用户从表单回复中创建、细分和标记联系人，并通过日志查看与任何联系人的所有互动历史。

Groundhogg

Groundhogg是一个自我托管的CRM插件，专注于电子邮件营销和营销自动化，旨在为使用WordPress的企业简化、整合、自动化销售和营销，帮助用户促进销售和改善客户关系。Groundhogg插件可以帮助捕捉线索，创建和发送个性化的电子邮件和短信、收集客户数据、并使整个营销自动化。Groundhogg与Elementor、WooCommerce、WPForms和Twilio等主要插件和服务兼容，还可以购买额外的高级扩展，以获得更多的定制功能。

Groundhogg包括18个内置的触发器和行动，用户可以按需要的任何顺序使用这些触发器和行动，以创建一个适合自己的营销漏斗。可以根据培养客户关系所需的时间来定制每一个触发器，例如在发送后续行动之前等待两天。通过这个插件，你可以获得基本的销售漏斗、跟踪和报告、联系人管理以及电子邮件创建和发送，还可获得拖放式电子邮件生成器、高级自定义元域和高级支持等功能。